世界速讯:长兴城投发行2亿人民币自贸区离岸债券,息票率3.75%,南京银行(601009.SH)杭州分行提供SBLC

2023-05-12 16:49:42

久期财经讯,长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd,简称“长兴城投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下:


(资料图)

发行人:长兴城市建设投资集团有限公司

SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)杭州分行

发行规则:Reg S

类型:固定利率、中国(上海)自由贸易试验区高级债券

发行规模:2亿人民币

期限:3年期

息票率:3.75%

收益率:3.75%

发行价格:100

交割日:2023年5月15日

到期日:2026年5月15日

资金用途:用于运营资本

控制权变更回售:100%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额1万人民币

承销商:鼎鑫证券、光银国际、信银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行

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