久期财经讯,长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd,简称“长兴城投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)
条款如下:
(资料图)
发行人:长兴城市建设投资集团有限公司
SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)杭州分行
发行规则:Reg S
类型:固定利率、中国(上海)自由贸易试验区高级债券
发行规模:2亿人民币
期限:3年期
息票率:3.75%
收益率:3.75%
发行价格:100
交割日:2023年5月15日
到期日:2026年5月15日
资金用途:用于运营资本
控制权变更回售:100%
其他条款:澳门交易所上市;最小面额1万人民币
承销商:鼎鑫证券、光银国际、信银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行